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此轮资本补充属于“未雨绸缪”的前瞻性安排。在中泰证券研究所所长戴志锋看来，本次定增完成后四家大行资本将进一步夯实，有利于国有大行巩固提升稳健经营发展的能力💋🍒🍒💔👝，更好地发挥服务实体经济的主力军作用🍇。

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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回(hui)暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和中上游零(ling)部件板块的(de)行业集中度分歧(qi)最(zui)近(jin)一次(ci)是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体(ti)现出安(an)全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽车产(chan)业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板(ban)块一度反弹，后续则要观察下(xia)半年汽车行业“反内(nei)卷(juan)”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股💔😈💖🥒，占发售股份总数的近50%🍌👘，相关认购金额近47亿港元💕🩱🧅。这一规模使其成为2023年以来，继宁德时代🩱💕、美的集团港股IPO后，基石投资者认购规模第三大的港股IPO。

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2024年，深圳國(guó)傢(jiā)高新技術(shù)企業(yè)超2.5萬(wàn)傢、專精特新“小巨(ju)人”企業(ye)1025傢，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)(xing)産(chǎn)業增加值佔(zhàn)(zhan)GDP比重達(dá)42.3%，全社會(huì)(hui)研髮(fà)投入佔GDP比重(zhong)達6.46%（僅(jǐn)次于北京），其中企業研髮投入佔全社會(hui)研髮投入比重(zhong)達94.9%、總量居全國第一；新能源汽車(chē)、人工(gong)智能(neng)、機(jī)器人、電(diàn)化學(xué)儲(chǔ)能、低空與(yǔ)空天等新興(xing)産業蓬(peng)勃髮(fa)展，新能源汽車産量躍(yuè)居全國(guo)城(cheng)市首(shou)位。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市(shi)上半场是金(jin)融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境(jing)下(xia)估值抬升，资产价格企(qi)稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的(de)切换重点在于(yu)通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配置思路。

2、短期海外扰动增加(jia)，贵(gui)金属和油气(qi)出现脉(mai)冲式修复。我们(men)继续(xu)提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身(shen)在景气叙(xu)事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在(zai)景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维(wei)持高举高打，股价(jia)上行趋势未结束。短期高位波动(dong)加剧，但还不是中(zhong)级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行(xing)情，目前(qian)新消费行情(qing)已扩散至低性价比(bi)区域，指向休整(zheng)波段。