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3、投(tou)资者结(jie)构：港(gang)股机构投资者(zhe)占比更高，外(wai)资占比更高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产(chan)配置，港股(gu)较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者(zhe)占比36%，海外个人投资者占(zhan)比5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受(shou)海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度(du)相同，美元走弱时A股相对(dui)港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置(zhi)，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规(gui)则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权(quan)益市场时，港股往往较A股(gu)更为受(shou)益。今年以来市场对(dui)美国(guo)债务风险担忧持续升温，尤其在特(te)朗(lang)普公布对等关税后美元(yuan)资产遭受大幅抛(pao)售和价格下(xia)跌，东(dong)稳西荡下(xia)外资加速(su)流入中国市场，港股(gu)凭借低估值、业绩改善(shan)、更开放(fang)的(de)金融体制率先(xian)受益。从个股层(ceng)面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外(wai)资(zi)持股占比68%（由(you)于无(wu)法获取准确数据，这里以(yi)国际中介机(ji)构(gou)持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信(xin)家电外资(zi)持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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據(jù)媒體(tǐ)(ti)報(bào)道，美(mei)銀(yín)分析師(shī)Ethan Cui警告，部分醫(yī)療(liáo)領(lǐng)域專(zhuan)傢(jiā)已計(jì)劃(huà)在(zai)噹(dāng)前高位穫(huò)利了結(jié)，傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)于選(xuǎn)擇(zé)(ze)具備(bèi)穩(wěn)定股息咊(hé)收入增長(zhǎng)的醫療滯漲(zhǎng)(zhang)股。

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近日，北京奕斯偉(wěi)計(jì)算技(ji)術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奕(yi)斯偉計算”）曏(xiǎng)港交所主闆(bǎn)遞(dì)交(jiao)《招股書(shū)》。若成功上市，奕斯偉計算將(jiāng)成爲(wèi) “RISC-V全毬(qiú)(qiu)第一股”。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用(yong)车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续(xu)下滑、竞争环(huan)境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而(er)零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环(huan)节向中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力(li)，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2、展望A股后市，待相关事(shi)件充分消(xiao)化后(hou)，或不必过度悲观。光大证券认(ren)为，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交(jiao)织之下，预计指数(shu)6月整(zheng)体将保持震荡。扩(kuo)内需一直是近期国内政策(ce)的重(zhong)点(dian)，未来有望持续迎来政策催化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品(pin)加工、专业(ye)服务、休闲食品等行业(ye)。