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1、这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低(di)宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股提供(gong)了宏观扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间(jian)可能外需回落，国内(nei)政(zheng)策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供(gong)需格局(ju)改善。后(hou)续宏(hong)观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一(yi)致。

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