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短期海外扰动增加🍎😈🥬😻，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍇、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🩳😠🍇。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🍇，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🥦，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段🥕。

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利率：下半(ban)年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本的收益率麯(qū)(qu)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡(dou)。2025年(nian)內(nèi)日本的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)近、10年(nian)利率(lv)或上行至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速(su)”上行，日本央(yang)行(xing)可能會(huì)臨(lín)時(shí)購(gòu)(gou)債(zhài)穩(wěn)住市(shi)場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本財(cái)政爲最大受益者(zhe)，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股业绩占优(you)，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下(xia)持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启(qi)上行通(tong)道，万(wan)得全A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响，同(tong)样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带(dai)来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关(guan)注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。

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