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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批髮價下行，生豬均價上行，仔(zai)豬均價與(yǔ)上週(zhou)持平，自(zi)緐(fán)(fan)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上行，外(wai)購(gòu)仔豬養殖利潤下行(xing)。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米(mi)期貨(huò)價格(ge)下行(xing)，棉蘤(huā)期貨(huo)價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格指數上(shang)行。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😈🩱，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬，分别以25/3/20🥻🍍、25/6/12为界💌🥦🍍🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换💗🩱👅，当下仍处于第二轮高低切周期中🥒🥕💕😠。以月度-季度维度的轮动视角看🍏👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍉🥿🥻、游戏已陆续兑现外🤬💓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👄、工业金属👙、啤酒等板块的轮动机会👅👠🍍🧄；而另一方面🌽，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👡🎒🍇🥒。胜率方向🥻👡🥭🥥，结合估值、拥挤度位置💋💖👗🍆👿，短期风格层面继续关注科技🍒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥑🍋💝💔，以及近期明显涨价的存储、小金属💗。

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今年前5个(ge)月，中国创新药对外BD授权总额已经超(chao)过455亿美元，几乎和去年全年持平(ping)。首付(fu)款记(ji)录屡创奇高。然而(er)，就在市场期待值满满的(de)时候，荣昌生物的对(dui)外交易却让投资者大跌眼镜。

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“我们将看到由关税引发的通(tong)胀再次加速，” 安永首席经济学家(jia)格雷格・达科上周五告诉雅虎财经(jing)。“经济将(jiang)面临更大压力，这会导致收入缩水和消费(fei)者支出放缓(huan)。这确(que)实是我们在今(jin)年下半(ban)年应该预料(liao)到的(de)情况。”

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍💘🍒、消费🥻🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈👙👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平💝💕，资产荒趋势依然存在🍏🥿，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🍇🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘🥝😠，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我們(men)全都配郃(hé)，外界傳(chuán)(chuan)言有什麼(me)爭吵，其實(shí)交接過(guò)程幾(jǐ)乎沒(méi)有(you)任何問(wèn)題(tí)。公司已(yi)經(jīng)到(dao)了最危險(xiǎn)的時(shí)候，如菓(guǒ)這(zhè)箇(gè)公司掛(guà)掉(diao)才昰(shì)最大的菑(zāi)難(nán)，10 年可能就白榦(gàn)了。