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2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社(she)会(hui)智能化(hua)的进展（国内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基础(chu)设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主(zhu)可控(kong)（国产大模型、国产(chan)AI应用与(yu)算力、国产集成电(dian)路产业链），以(yi)及(ji)“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。