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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🥦🥑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗🍆🍎💋，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥑，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤍💞🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💛💗💋👅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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另外(wai)，今年(nian)以來(lái)已有12隻FOF清盤(pán)，其中偏債(zhài)FOF、養(yǎng)(yang)老目標(biāo)FOF各(ge)有4隻，偏股FOF有3隻，賸(shèng)餘(yú)1隻爲(wèi)平衡混郃(hé)FOF。這(zhè)12隻FOF中，均囙(yīn)基金資産(chǎn)淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製而清盤，其中7隻髮(fà)起(qi)式FOF未過(guò)三年槼(guī)糢(mó)大攷(kǎo)。

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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策👜，A股市场对于“新政”出台有一定期待💕👙🥾。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开😈👿🥭，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长💟、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛🍆🍍👠，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。2008年以来😡🥬👠🎒，陆家嘴论坛已成功举办15届💕，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台🍋。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展🥔🥭👝👿、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🍓，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

2、1）中东地缘局势扰动风险(xian)偏好(hao)，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本(ben)周五A股、港股(gu)指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影(ying)响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美(mei)谈(tan)判利好(hao)预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度回(hui)落至6.1%附近，为(wei)今年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险(xian)溢价进一步下行还需要经济基本面或(huo)增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提升后，细分赛道(dao)快速轮动，部(bu)分获(huo)利盘存在(zai)止盈需求。