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田希蒙：受政策(ce)托底、技术革命与(yu)资金流入(ru)等(deng)因素共同助(zhu)力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健(jian)方向涨幅(fu)约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领(ling)涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但在财政加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共(gong)振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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滙(huì)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信(xin)基金許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍(reng)低于(yu)長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)更具投資性價(jià)比。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握(wo)成長(zhǎng)方(fang)曏(xiǎng)內(nèi)部的高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航(hang)天、固(gu)態(tài)電(diàn)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季(ji)度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🤍👝💕，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🍇。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👡🩱🧄。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🍋🥬、MLF👢🩳、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👜😠🍅。在当前经济数据边际放缓情形下👡💗👗👝，货币政策宽松环境有望继续维持💝🍄，7月资金面有望继续维持宽松🌽🩱🍏🧄。

2、证监会决定：责令大信所改正，没收业务收入339.62万元🥥😻🍅，并处以950万元罚款；对2019年🩲🍌👙🥭、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告🩲🥿，并处以60万元罚款；对2019年审计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱策明给予警告😈🧅🩳🍇，并分别处以50万元罚款🥥🍏💌。