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广发证券指出，一揽子政策加码(ma)稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券(quan)商(shang)业绩底部回暖，但估值(zhi)滞涨，存在“抗震性(xing)”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互(hu)联网）券商等板块的预(yu)期交易属性，建议持(chi)续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👛🍄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔，显著高于全部A股的-3%🩰🤬👄💔🍉，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💛🥥🎒、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👜🥒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍅👞🍊。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥝💌🍋🥾、通信12%）🍇🍎，且更偏向于互联网🩳🩱😡、信息服务等细分领域，包括腾讯🥕🧄、网易🧅🥾😡、美团等互联网巨头🥭🧡🩰，消费、制造等行业占比不高😻，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥾🩲，由于A股行业结构更偏传统经济👜，因此对价格更敏感🥕🍉💯💗💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍋🥾💝🍊，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍇，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)(mian)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的(de)輪(lun)動麵(mian)積更(geng)大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超(chao)額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)(he)人形機(jī)器人，超額收益行業比例(li)僅(jǐn) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)中(zhong)，存量(liang)資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)(fei)、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)(kuan)。

2、今年的**工作报告提出，拟发行特别国债5000亿元，支持国有大型商业银行补充资本。今年3月30日，中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行发布向特定对象发行A股股票预案等公告👘🥬🌽，合计拟募资金额达5200亿元💖🍈🩱🍎，其中财政部拟出资5000亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本💋👢💖。