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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既(ji)可(ke)以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持股市(shi)流动性(xing)，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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