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1、盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是(shi)盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、分(fen)行(xing)业来看，国防军工、计算机、电子(zi)、美容护理、社会服务的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估(gu)值水平较低，其中银行的估值(zhi)水平处于末位。