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再次提示👘🥻👠🍉，港股是潜在牛市中的领涨市场👢👙。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消费🍉、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场💓🍑💖。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向😡🥻。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”💌🧅💋，港股是两类资金的交集😠。

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關(guān)(guan)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部(bu)車企宣佈(bù)低供(gong)應(yīng)商(shang)支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內(nei)捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈(ying)利觸(chù)(chu)底后均有迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大(da)分(fen)歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去三年(nian)間(jiān)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子(zi)電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)(lun)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件(jian)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的(de)行業集中度分歧最近一(yi)次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用(yong)車行(xing)業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步加劇(jù)。2024年(nian)以來乗用車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零(ling)部件闆塊的開(kai)支持續上(shang)行，供需格跼進一(yi)步(bu)變(biàn)差(cha)。此次(ci)整車(che)環節曏(xiǎng)中上(shang)遊零(ling)部件的讓(ràng)利(li)，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼(ju)的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)(ji)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反(fan)彈(dàn)(dan)，后續則(zé)(ze)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、三是卫星、医(yi)疗、互联网、消费、红利等主题ETF。华(hua)夏、华宝、国泰和永赢基金，二季度(du)以来均发行过医药主题ETF，分别为华夏(xia)上证科创板生物医药ETF、华宝中证制药ETF、国泰创业板医药卫生ETF和中证港股通医疗主题(ti)ETF。红(hong)利产(chan)品方面，华宝基金(jin)和易方达基金发行的分别是标普港股通低波(bo)红利ETF和中证红利价值ETF，长城基(ji)金旗下首只ETF同样为红利主题(ti)产品，为长城中(zhong)证红利低波动100ETF。

2、1👢🩳👅🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥬🍓🥒🍎。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💝🧅🧅💝😡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💟🥾，从剔除金融的净利润占比来看🎒💘，2024年A股主要集中在周期（石化14%💌💌、煤炭6%），消费（食饮8%💗🥬💞、医药6%）🧅👘👠，制造业（汽车5%🍍🤬、电子5%👿、电力设备4%）等🌽，这些行业基本面受价格因素影响更大👢👡🥝，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现😡💖💯。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💋🍄💝🥭🍋，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥻、美团等互联网巨头👠💟💋，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💕。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥝👄😡，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👄💘👄，典型如16Q4-19Q4🥭🍋，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥻👅🥑，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。