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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍊🍍、价格拖累等因素影响👅💘🧅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍅💘👝，TMT逆势改善💓🥔🍍😻🍊，资源品、必需消费、中游设备保持正增💕🍄👜。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动😠👜，TMT制造业同比增幅扩大🥦🍅🤬。结合工业企业盈利🤍🥑🍑💓👚、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍍🧡🧅🍋，半导体、光学光电子💕💋🍊、消费电子🥝🍉🥬、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝💗🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽👗🥬🩱👢，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍇🤬🥬，如汽车、光伏🤍💖、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥑🍌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍇🍄、家电😈、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👢😻👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻，中报业绩有望边际改善🍅🥻。

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1、结合细分领域中观指标来看😠🍓🥔🤍🥑，受益于行业供需改善🥒，面板价格小幅回暖🥦，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥒🍇👿，中高端芯片需求旺盛🧡，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍍💘🍆、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长💞🍈🍆。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍆💓，预计智能手机出货量边际回暖🥑🍅💝，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩳🍇🥻💌，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👿，二季度盈利或超预期🍌。

2、7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)(shi)間(jiān)或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談判關(guan)鍵(jiàn)期，若未能突破(po)分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)