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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点🩳😡，自此之后🍊，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨👘，交易的是总量政策👠🍍；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🩱💗👿🍏；3）4月关税风波后新消费与创新药👘🍑🤬🥔，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业催化和流动性抱团👿。

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2、陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化”格(ge)局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发(fa)展、科技创(chuang)新(xin)与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望(wang)推动港(gang)股基(ji)本面修复；全年南向资金净流入(ru)或(huo)突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。