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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出(chu)，高外资持股占比的(de)港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元(yuan)之下，外资加速流出(chu)中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期(qi)美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资(zi)持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大(da)，若三季度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预(yu)计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从(cong)2024年的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元(yuan)进一步走弱。

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1、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间💓🩰💖。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元🌽🥑🩰，但中国投资占比尚不足10%👚💘🥒。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍🤍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活🥿👡。

2、进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面。在刚刚过去的5月，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求🥿，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象🥦👝🍎🍅。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下🍋，周日各炼厂又平均下调了售价😠🧄💔，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面🥿🥬🍑👛，上游成本飞涨🍏🥥，但终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损。