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上涨(zhang)中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅(fu)度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度(du)进一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两(liang)会上(shang)《**工作报告(gao)》明(ming)确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信(xin)用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存(cun)款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布(bu)的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预(yu)期，带(dai)动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货(huo)币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注(zhu)货(huo)币(bi)宽松(song)的持续(xu)性(xing)，即降准降(jiang)息的节奏和力(li)度。

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