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作为对以军袭(xi)击的回应，伊朗在13日晚间(jian)开启“真实诺言-3”的行(xing)动，报复(fu)以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布(bu)消息称(cheng)，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动(dong)“大规模破坏性军事打击”。

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吃喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经(jing)理蒋俊阳(yang)表示，一方面，内需(xu)对于经济(ji)拉动的(de)重要性显著提高，促(cu)消费、扩内需相(xiang)关(guan)政策(ce)持续推出，行业复苏前景值得(de)期(qi)待。虽然政策效果(guo)传导需(xu)要时间，消费场景受限导致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到来。另(ling)一方面，经(jing)过前期的调整(zheng)，食品饮料行业估值(zhi)已处(chu)于近十年较低位置，叠(die)加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能(neng)力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

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1、特朗普的關(guān)稅(shuì)政筴(cè)在4月引髮(fà)市場(chǎng)劇(jù)烈波動(dòng)，標(biāo)普500指數(shù)一度大幅(fu)下跌(die)。然而(er)，隨(suí)着(zhe)對(duì)貿(mào)易壁壘(lěi)影響(xiǎng)的(de)擔(dān)憂(yōu)緩(huǎn)解，標普500在過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月(yue)中反彈(dàn)了(le)20%，距離(lí)2月創(chuàng)下的歷(lì)史高點(diǎn)僅(jǐn)(jin)差2.7%。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，關稅的(de)90天暫(zàn)緩期將(jiāng)于7月8日結(jié)束，市場對貿(mao)易摩擦的擔憂竝(bìng)未完全(quan)消散。本週中美達(dá)成的貿(mao)易(yi)休戰(zhàn)框架協(xié)議(yì)爲(wèi)雙(shuāng)方爭取了時(shí)間(jiān)，但協議缺乏具體(tǐ)條(tiáo)欵(kuǎn)，未(wei)來(lái)(lai)仍(reng)可能爆髮新的衝(chōng)突。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部(bu)件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应(ying)商支付账期统一缩短(duan)到60天(tian)以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下(xia)游环(huan)节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了(le)较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最(zui)为(wei)突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上(shang)游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并(bing)体现出安(an)全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘(cheng)用车板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续上行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局(ju)的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。