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全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈💕，激起全球避险情绪🌽👚。

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在网络直播购物中，店铺主播的“保(bao)真”“假一赔十”承诺，听起来是不是很诱人(ren)，但(dan)当消费者真的遇到“货不对板”时，主播的“假一赔十”是否是必须兑现的承诺？

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下跌中的回落：美元走强💔🥭😈💖，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💖，当前概率不大🥝💘。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💌👅🍅，分别为23年和24年5-8月🍉😡。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🧄，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💞🤬👅，美元指数从低位101升至107🥝🌽，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍅🥔🍌💖🥔，强美元叠加国内经济下行压力加大👢🍎🍏👞，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👘，万得全A -5.2%🍆🧄，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👜🎒🧡🥬，美联储不断推迟降息时间🧡💛🍆，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💝😡🥕💞，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💗👡，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥝，AH溢价指数从133升至151。当前来看👠🍎，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍅👡👠🍉，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🤬🌽，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👜👿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🥝，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。

2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候😡👄💓，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高💯。不过👘，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🤍🧄，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👜🍎，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💯🥑👛👚👚，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥝🥝，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🤍。如果从这个角度看问题🍉🩱👿💟，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。