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资金流向方面，本周主力净流出884.14亿元(yuan)。其中，计算机(ji)净流出金额最大，为162.55亿(yi)元；机械设备(bei)、电子行业净流出金额均在90亿(yi)元以上；石油石化、煤炭、非银(yin)金融、社会服务获主力资金(jin)净流入，金额(e)依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿(yi)元。

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“当客户在第25个月提前还款时，银行不仅损失预期利息收入，还要承担资金成本、渠道维护等长期投入。目前银行都是贴钱抢份额😡🥻🍋。今年一季度商业银行净息差已降至1.43%，确实已经耗不起了。”某家股份制银行的贷款经理表示🎒👡。

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我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛😡，主要受美国经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下🥬，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓💖🥭，通胀因为关税有一定韧性（见中金宏观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国🍏🩲🩲，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响💟🍈🥒👠，根据IMF的测算🍆👞💋🧄，非美地区GDP产出缺口仍未转正🥻🥒👞。但是需要注意的是😡👅，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约👅🥦🥻💌。一方面🍍🧅🍉，关税和地缘变化带来的不确定性仍高🤬🩰；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置🩳🥕。

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1、美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国(guo)销(xiao)售(shou)的(de)产(chan)品采取重新定价(jia)策略(lve)以应对关税(shui)的影响，我们认为(wei)居民消费需求在2H25或(huo)存(cun)在一定放缓压力。此外(wai)，部分(fen)品牌(pai)已(yi)开始提前在关税缓(huan)冲期内引(yin)入新的库存，而(er)从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来看，新定价策略(lve)的执行或存在一定的滞(zhi)后，我们预计或(huo)对2025年毛利(li)率产生一(yi)定影(ying)响，1Q25业绩会主(zhu)要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病🍋🥦、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正😻，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平🍅，板块整体估值或有所修复。