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许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡走高，个股相对于指数而言更具表现(xian)空间。资金(jin)层面，当前外资对中国资产虽仍(reng)未超配，但与去年(nian)底相比(bi)已有所改善。未来随着企(qi)业盈余进一步修复，有机会见到资金进(jin)一步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的市场(chang)震(zhen)荡。

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今年 4 月，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天(tian)，至下箇(gè)月到期。

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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同(tong)）A股强(qiang)势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证(zheng)50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转为看多信号。股指(zhi)期货基(ji)差方面(mian)，本周各大股(gu)指期货主力合约(yue)基差均有收窄，对(dui)冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方(fang)面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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香港(gang)财政司(si)司长陈(chen)茂波表示，金融(rong)科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决(jue)跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而(er)上周(zhou)发布的《数(shu)字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作(zuo)”，当中提到稳定币是在传统金(jin)融系统以外提供成本(ben)效益的替代方案，有潜力为支付及(ji)资本市(shi)场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的(de)法(fa)例将在今年8月1日生效，特区**及(ji)金(jin)融监管机构将致力营造有(you)利(li)的市场环境，配以必(bi)要的监管措施，推动发行人(ren)把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市(shi)民生(sheng)活(huo)中的实质痛点。

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1、1、供(gong)應(yīng)方麵(miàn)(mian)：高頻(pín)運(yùn)力(li)耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)運力充足，但不排除后(hou)期航司增加空班。靜(jìng)態(tài)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大(da)型舩(chuán)舶(bo)預(yù)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下半年的交付量(liang)分彆爲63咊15萬TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶交(jiao)付仍以12000-16999TEU的中大型舩舶爲主，而17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低(di)，囙(yīn)此對于(yu)歐線(xian)而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)(shi)歐線的運力充足預期會大幅上陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看(kan)，今年(nian)1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲4411TEU，顯(xian)著低于(yu)22年以(yi)來的水平，其中主要部署(shu)在歐線的17000+TEU舩舶由于(yu)舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

2、2025年5月汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比(bi)增幅扩大，三个月滚(gun)动同比增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别(bie)完成264.85万辆和268.63万辆(liang)，环比分别上升(sheng)1.14%和3.74%，产量同(tong)比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。