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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外👿，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🎒🍎，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🩰👄🍋🍇，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨🍊🍌🍊🥾。黄仁勋在股东大会上称🍇💖💗，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司💝。

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這(zhè)種不確(què)定(ding)性的一箇(gè)蹟(jī)象昰(shì)(shi)，包括通用汽車(chē)（GM）、美國(guó)航空（AAL）、美泰公司(si)（MAT）等在內(nèi)的多傢(jiā)知名企(qi)業(yè)，在剛(gāng)剛過(guò)去(qu)的財(cái)(cai)報(bào)季撤迴(huí)了業(ye)績(jī)指引，理(li)由昰對(duì)全(quan)毬(qiú)貿(mào)易(yi)的(de)擔(dān)憂(yōu)。雖(suī)然這(zhe)加(jia)劇(jù)了(le)市(shi)場(chǎng)的不確定(ding)性，但也降低了預(yù)期，爲(wèi)今年下半年可能齣(chū)現(xiàn)(xian)的驚(jīng)喜上行奠定了基礎(chǔ)。

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“天下没有不散宴席🍓🍉🩲🤬🥥，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🧅，三个多月时间真快🤬💖，感谢各位热爱艺术的朋友指导👠🍏🤍。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说👙🤬。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端🍈，关注 6 月政策窗口期及量能变化🩱，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端🍌，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🥝👙👛🍍，超额环境整体偏暖🥭🥭👚👙。对冲端方面💌🧅💝，当前股指期货深贴水行情延续🥬💛，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险💝🥿；中性策略暂时持观望态度🧡👡🩰👗🍅，股指深贴水对中性产品影响有限。

2、展望2025年下半年🍇，随着化工品供需格局改善💔👛💓💘💛，以及原油🍏🩳👡🥝、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。