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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到👡🥕🤍， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🩳，时间从2.5~3年不等🩲👙🍎💞。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🍏👠🍍，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💟🍎💗。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👠，但如果美联储在7月意外降息🥥👚，并且中国央行同步宽松👚，可能成为引燃市场情绪的一个催化🎒💓👠🧡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇。近期💟🍒，YU7大热、欧洲延缓停售油车👅🍊🥻，标志着产品力正替代产品形式💞👿💯，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👡💖，以及AI智能化领域的追赶🍋👗。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆🩲。

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1、从2013年至2024年(nian)历史统计来(lai)看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议(yi)后上涨概率(lv)相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超(chao)过70%。

2、美伊冲突(tu)升级，6月30日早盘，国防军工再(zai)度领市飙升！代码有(you)“八一”的国防军工ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起冲击(ji)！