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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格(ge)交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度(du)例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥿，5月乳制品产量同比增幅扩大👢👜💝，盈利有望触底回暖🥒👄💋；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移😠👠；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥭🥔，叠加“618”大额补贴🤬🍅💔，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%👚💖，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复👙💘，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🌽🥬💯、家具出口在关税频繁调整💖🥒🥕、外需放缓之下或有承压🍆🍏，对业绩形成一定拖累🍊😠🥻🍆。此外受益于金价上涨🧡，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥾👅；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👙🧄，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💞🍏。

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