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田希蒙：风险方面，需警惕外(wai)围摩擦反复、外资回(hui)流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复(fu)窗口。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着(zhe)出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈(ying)利、库(ku)存周(zhou)期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替(ti)代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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