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报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂💕🩱🥕。

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美国关税(shui)的(de)打击可能会(hui)破坏日本疲弱的经济复(fu)苏。低迷的私人消费已经导致(zhi)这个世界(jie)第四大经济(ji)体(ti)在今年第一季度(du)出现了一年来的首次萎缩。

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据财联社VIP盘中(zhong)宝•数据栏目此前梳(shu)理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领(ling)域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科(ke)技、清(qing)越科技、国星光电和华灿光电(dian)，具体情况详见下图：

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今(jin)年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在(zai)去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个(ge)人投(tou)资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流入的(de)状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力(li)位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。

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1、许廷全：下半年，我们(men)关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈(ying)利(li)仍具有上调空间、基本面(mian)突(tu)出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软件服(fu)务以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩(wan)、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

2、债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🥥，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🤍🥒👡，后续密切关注出口和生产高频数据🍄😡👅。