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战略上😠💓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍅🥔🍅、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🌽🥬，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥🧡🧅，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍍😈👝，事后来看并不是盈利的牛市👚。但在指数刚突破的2014年7月🩲🍈🌽，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥔🩰💘，更重要的是2014年二季度🥾🥿🩱🤬，房地产政策明显转向积极😈🍌，全国各地放开限购👞🍎👝💌。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💗🍆🤍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🧅。

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提到分红，就不得不引入自由现金流的概念，即用经营活动现金流净额减去资本开支🍈🤍🍏。因为是“自由”的，所以有它公司才能用于1、偿还金融负债，2🥾、收购及资本运作👛💖，3🍊🍑、回报股东。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%，为20年来的最低水平😠🥥🍏。交易撮合者停下来重新评估估值🩳🧡、关税风险以及动荡的地缘政治的影响🍇💌🍅，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象，是今年下半年经济活动的积极指标。

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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)(yi)以(yi)週期爲(wèi)軸(zhou)，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大(da)糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)糢式的落地、以(yi)及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相(xiang)關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大(da)糢型(xing)、國産AI應(yīng)用與(yu)算力、國産集成電路産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週期下碳(tan)中咊(hé)全産業鏈的降本增(zeng)傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)(chu)能、氫(qīng)能、覈(hé)(he)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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