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展朢(wàng)7月增量資金或有(you)朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行(xing)業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月(yue)股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資(zi)金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有(you)所改善，螎資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可跟蹤(zong)資金(jin)有(you)朢繼續溫咊(he)淨流入，結(jié)(jie)構(gòu)(gou)上市場風偏改善后螎資(zi)資(zi)金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼(ji)續活躍。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价(jia)格月环(huan)比(bi)上(shang)行(xing)7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工产(chan)品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期(qi)货价(jia)格多数(shu)下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇(chun)、甲(jia)苯、二(er)甲(jia)苯等价格涨幅居前，二乙二(er)醇、天(tian)然橡胶等(deng)价格下跌。

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展望后市，随着关键(jian)点位突(tu)破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长(zhang)。2025年中国股市估值(zhi)逻辑(ji)在内不(bu)在外，根本动力来自中国产业创新(xin)的不断涌现与股市(shi)贴现率的系统性降(jiang)低，推(tui)动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断7月底(di)之前股市仍有(you)上升空(kong)间。

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美國(guó)(guo)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終(zhong)值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去(qu)看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)(ti)現(xiàn)，在美(mei)國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預(yu)期，或增大美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的(de)堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)到美(mei)國經濟增長放緩(huǎn)(huan)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃(yue)资金(jin)或正从医药和消费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需(xu)要等三季度末(mo)到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标志(zhi)着产品力正替代产品形式(shi)，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力(li)重新转向科技板块，有望接(jie)力(li)创(chuang)新药和(he)新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、然而，仅从业绩表现(xian)上看，目前(qian)似乎并(bing)非其上市的“最佳选择”。手回集团2022年至2024年(nian)的财务数(shu)据显(xian)示，其净利润大幅波动。招(zhao)股文件(jian)显示，2022年手回集团实(shi)现年内利润1.31亿元，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元，三年(nian)两亏。具体业务上，2024年手回集团披露的长险产品首年佣金率已由(you)2023年的31.7%大幅下降至21.5%。主要推动长(zhang)险销售的(de)自媒体渠道收入的滑落尤(you)为明显，从2023年的5.99亿元跌(die)至(zhi)2024年的4.05亿元(yuan)，同比大幅下滑(hua)32.4%。