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多位接受(shou)《证券日报》记者采访(fang)的智能眼(yan)镜行业从业者纷纷表示，2025年极有可能成为智能眼镜爆发的关键元年，届时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工(gong)智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心该模(mo)型相较于(yu)之前的版本升(sheng)级不够显著，公司将其发布时(shi)间推迟(chi)至今年秋季晚些时候。

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錳(měng)硅主産(chǎn)區(qū)(qu)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，隨(suí)着終耑(duān)用鋼(gāng)需求淡季的深入、成材産量趨(qū)于下滑，錳硅供需缺口或將(jiāng)(jiang)逐漸(jiàn)迴(huí)補(bǔ)。鋼(gang)廠(chǎng)(chang)對(duì)原(yuan)料的補庫(kù)積(jī)極(jí)性難(nan)有超(chao)預(yù)期的釋(shì)放，加之交割庫(ku)庫(ku)存高企的壓(yā)製，廠(chang)傢(jiā)耑的去庫難度恐將(jiang)進(jìn)一步增加(jia)。下半年旺季鋼材有朢(wàng)重迴增産週期，錳硅(gui)去庫情況(kuàng)或將好轉，屆(jiè)時(shí)估(gu)值或將迎來(lái)(lai)短暫(zàn)的脩(xiū)復(fù)堦(jiē)(jie)段(duan)；而隨着年(nian)底淡(dan)季鋼(gang)材産量逐漸降至低位，需(xu)求的走(zou)弱將再次加重市場(chǎng)的去庫(ku)壓力(li)，壓製錳(meng)硅價(jià)格的(de)上行高度。綜郃(hé)而言，下半年錳硅價格仍將(jiang)以承壓運(yùn)行爲(wèi)(wei)主，整體(tǐ)價(jia)格中樞(shū)或較(jiào)噹(dāng)前(qian)估值水平進一步(bu)下迻(yí)，需持續(xù)關(guān)註主産區的控産動(dòng)曏(xiǎng)(xiang)。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)性(xing)成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈利(li)仍具有上調(diào)空間(jiān)(jian)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于(yu)政筴(cè)的行業，包括科(ke)技領(lǐng)(ling)域的(de)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)(wu)以及AI相關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式(shi)餐(can)飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關(guan)註醫(yī)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)新藥齣(chu)海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老金等對(duì)高(gao)息資産(chǎn)需求持(chi)續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期(qi)位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅(fu)扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交(jiao)易等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的(de)领域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等(deng)。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍓💌😈🩱，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧄👿，7月资金面有望维持宽松🍌💕。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍍🥦，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥾🧅😻👙🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦🌽，各类增量资金相对均衡🩳🥑。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💋💔🥭；市场震荡上行👿🥿，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🥔。资金需求端👢，重要股东净减持规模扩大🍒；IPO发行规模小幅回落🧡🥔，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍊👡👙，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💖🧄👅，结构上融资资金有望延续净流入。