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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💯🍒👞，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥥，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👄🍎。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍄👞，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💞。

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具体来(lai)看，饮料乳(ru)品受益于旺季(ji)消费回暖，生(sheng)鲜乳价格(ge)同比降幅持续收(shou)窄(zhai)，5月乳(ru)制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益(yi)于“以旧换新(xin)”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同(tong)比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零售(shou)在地产消费偏(pian)弱的背景下仍然实现(xian)了(le)较高增(zeng)长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提(ti)振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电(dian)、家具出(chu)口在关税频繁(fan)调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金(jin)价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以(yi)上，预计(ji)中报(bao)饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、陈碧峰也在(zai)寻找一(yi)支(zhi)足够(gou)强的(de)创(chuang)业团队。离开 vivo 后，他看中电动化机会，短暂加入一家电动两轮车公司(si)。去年 4 月底，印尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆的(de)电动(dong)摩托车(che)比(bi)起(qi)本田、雅马哈像 “玩具”，用料、品质、设计差太多(duo)。他接触过(guo)几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不(bu)具备出海基因、决策流程也太长，不够(gou)灵活。但对何涛、矫青春的这家新公司，他根本(ben)没听过，也不认识(shi)这两位创始人。他搜索名字，大部分都是两人从(cong)小鹏离职的报道。