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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相(xiang)对确(que)定的向上支撑，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力(li)或(huo)加大，以及消(xiao)费边际效果回落(luo)，四(si)季度国内逆周(zhou)期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我(wo)们的草(cao)根调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开(kai)始压力或将加快(kuai)显现，中(zhong)性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或(huo)前低后高，下半年基建增速 有望维持高位(wei)。地产尚未企稳，“止(zhi)跌回稳”政策目标将驱动地(di)产政策继(ji)续发力。 下半年商品消费弹(dan)性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增速的(de)低点可能在四季度(du)，但(dan)伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率(lv)较大(da)，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、进入7月后😡💔👡💟，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👝🍅🥔👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👙😈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍉🥔🍉🥾，大盘风格略占优🤬。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🎒🩳🍄😡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗💕💯，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡🍏，市场交易和增量资金层面💗，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨🍌🥒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍎🥔。对7月的风格指数推荐如下：