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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💯，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿👿👢💋🍎。第二🍍🍏，外部流动性方面👝🍑💞👙，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔🥭，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💖😠🍑💌🥿。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化(hua)明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)(yao)、石油石化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口(kou)、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算機(jī)設(shè)(she)備(bèi)、通用設(she)備、通信設備(bei)、燃氣(qì)(qi)等(deng)相(xiang)對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品加(jia)工(gong)、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電(dian)器(qi)、白酒等領(lǐng)域交易佔比相對較(jiào)低。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来(lai)有所下(xia)降，出(chu)口敞(chang)口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增(zeng)速有望(wang)迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形(xing)机器(qi)人产业化提速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自(zi)动化设备板块中期业绩有望(wang)延(yan)续较快增长。

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