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赵宪成：虽然(ran)恒生指(zhi)数的估值处在近几年较高的水(shui)平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之(zhi)下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)(jing)分(fen)歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內降息(xi)2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人(ren)數(shù)增加(jia)3人至7人，預(yu)測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月(yue)不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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预计(ji) 2025 年非(fei)美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增(zeng) 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年(nian)供(gong)应端的分化一方面(mian)体现(xian)在(zai) OPEC+ 自(zi)愿减产 8 国增产(chan)与美国减产的(de)分化，另一方面也体(ti)现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的(de)外生冲(chong)击(ji)发生变化。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年💔🥻，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🤍🥑👚，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🥦。2025年1月💝💛，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权👚🥭🥾。

2、截至2025年6月26日🍏🍈👞🩲🍄，融资余额1.83万亿元💔👅，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👞🥔🥿😻，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。