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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🧡💝🍓，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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2025 年上半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关(guan)税的(de)影响市场乐观情绪有所(suo)回落，贸易摩擦背景下(xia)美联储主(zhu)席鲍威尔(er)降息措辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政策面(mian)以稳为主，经济数(shu)据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗普关税(shui)引发(fa)大量精炼(lian)铜(tong)抢跑发往美国，非美地区铜供需(xu)持续收紧，需(xu)求端上半年(nian)总体呈现高景气(qi)度，但后续出口回(hui)落的风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜波动区间(jian)在9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主力合约波动区(qu)间在 74000-83000 元 / 吨。

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融资资金已经连续两(liang)个(ge)月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整体较高。并且从历史(shi)看，私募基金、融资余额、存(cun)在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套利(li)交易(yi)，例如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私募基金(jin)规模扩张带来的杠(gang)杆需求会(hui)驱动融资余额(e)上(shang)升(sheng)。在这些(xie)资金的强化(hua)作用下，整个市场(chang)交易(yi)活跃度明显提(ti)升。

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这可(ke)能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小(xiao)鹏销量一路滑坡后(hou)，许多批评者认(ren)为何小鹏、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主、只关心技(ji)术，另两位则在产(chan)品、销(xiao)售和供应链的(de)关键位置(zhi)提供了错误决策，甚至(zhi)将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标(biao)题里有 “小鹏” 就(jiu)不敢(gan)点开(kai)。

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1、需求耑(duān)，下半年海外生鐵(tiě)産(chǎn)量各區(qū)(qu)域分化，歐(ōu)洲、日韓(hán)等國(guó)需求持續(xù)下降，越南、印度等(deng)國需求增加。上半年需求耑錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)期(qi)，特彆(biè)昰(shì)二季度鐵水産量(liang)持(chi)續(xu)維(wéi)持高位，且今年鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續有利潤(rùn)，生(sheng)産積(jī)極(jí)性高(gao)。若維持噹(dāng)前的利潤水平(ping)，預計(jì)整體(tǐ)全年鐵水産量下降約(yuē)800-1000萬(wàn)噸(dūn)左(zuo)右，下半年日均(jun)鐵水産量222萬噸，衕(tòng)比下降1萬噸（統(tǒng)計跼(jú)口逕(jìng)）。日均鐵水産量(liang)228萬(wan)噸，衕比下降3萬噸（鋼聯(lián)口逕）。

2、从另一个角度再回答(da)一(yi)下你的这个问题，我看公司主要(yao)看两个东西，生意模式和企业(ye)文化。这两样东西(xi)中任意一(yi)样我不(bu)喜欢我就不(bu)会(hui)再继续看(kan)下去，所以没有懂不懂的问题，我不需要懂我(wo)没兴趣的公司。如果(guo)生意模式(shi)我喜欢（当然(ran)至少要懂了的意思），企(qi)业文(wen)化也(ye)很好，那就(jiu)老老实实等好点(dian)的(de)价钱。持有一(yi)个自己懂(dong)且喜欢的公司(si)，最大的特征就是可以完全漠视市场的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天(tian)睡不好觉，到处(chu)问别人怎么看，每天网(wang)上到处找各种相关消息的那种就是不懂。搞懂一家好公司(si)其实是非常不容易的，多数情况下不是简单看下报表就可以的，但偶尔确实有那种简单看下报表就捡到宝的情(qing)况，比如巴菲特的(de)某些公司，但那其实也是很多(duo)年碰上一个的概率，可遇不可求的。（2019-04-07）