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展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行🩱🥻🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥦🥥🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄👢，但是预计在积极财政政策的支持下👛🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆👡🎒，资产荒趋势依然存在🩲👚💌👝。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💓🍆，这为指数后续突破上行🥿💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍🍑，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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所谓的《一个(ge)伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办(ban)公室评分显示，与当(dang)前法律基准(zhun)相比(bi)，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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我们认为，多方面(mian)积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的(de)核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度(du)强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体现(xian)为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构(gou)性改(gai)善还不是牛(niu)市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨(jin)慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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下半年貴(guì)金屬維(wéi)(wei)持多頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)勢(shì)(shi)性看多黃(huáng)金，白銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金(jin) 3100-3300 美元(yuan)成爲(wèi)(wei)新的支撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美元的支撐區間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)(dong)上，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)(nei)首次(ci)降(jiang)息、財(cái)政(zheng)灋(fǎ)(fa)案(an)推進(jìn)(jin)下的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易摩擦反(fan)復(fù)的可能，年內金價(jià)上方(fang)關註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元。

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