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建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警(jing)惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需(xu)要(yao)持续跟踪(zong)观察，其中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确(que)，建议重点(dian)关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的(de)选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰动及环境变(bian)量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继(ji)续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重新关注政策信(xin)号，未来价(jia)格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等(deng)待(dai)。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥒，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥬👜🍎💌🩲，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👢😡。下半场是实物再通胀🤍，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👙。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💋，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍊🥻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👢🍎🥥，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👅💘🍈。

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1、不断飙升的成本表明👗🤍🍆，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过🥝🍎、也永远不会有足够资金。目前在建的是加州中央山谷的一段线路👅🧅，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值🥦。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨👚，也能让他们承认项目无法推进的现实。

2、食品饮料(liao)行业(ye)具备刚需消费属性和(he)永续经营特征，在不断重复消费的基础之上，最终(zhong)形成了(le)食(shi)品龙(long)头超长的企业寿命和庞大的收(shou)入利润规模。