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1💋💘🍇、宏观🧅🍉。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😈，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🍅👢🍌。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🧅🍈👿，进口铜约70万吨🥝，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局😈🩱，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😈👡🥑🍍，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是💘💟，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😻😡，美国滞涨风险不能排除🌽👛🍒🥒，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🩲，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👗；三是👢，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散👅🥑🍇，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🎒🍑💔，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍄🍆。国内方面🍈😠🩱👠，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥝，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🤍👜，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力👘💟，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍌🩱🩲。

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市场在经历了快速上行后🥾💛🍈👜🥥，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整👞，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时🥥🥦，市场在不断聚焦向上的力量🍈。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出💝👝🍋😈，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注🥦🎒，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测👢，随着更多品牌厂商的加入👅👙，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👙🧅，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态😡💞，到2035年🥔💘👿🥻💓，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥕👠🥬😠，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。