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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通(tong)胀(zhang)推动的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同(tong)样(yang)涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升(sheng)至149。由于行(xing)业属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港(gang)股(gu)业绩的优(you)势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期(qi)概率不(bu)大。此外(wai)，关注(zhu)美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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从时间表看，本周暂无新股上市👚👠🍒。上周共有3只新股上市👞🧄🥬👡，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”🍉🍑🥿💌，920027）、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”💘👅🍇👞，603382）。

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創(chuàng)新藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)度在本週初一度達(dá)到本輪(lún)最(zui)高，佔(zhàn)市場(chǎng)成交量的接近4.8%、處(chù)于2010年以來(lái)近(jin)100%分位水平，該(gāi)水平與(yǔ)近幾(jǐ)年的堦(jiē)段性(xing)行情高點(diǎn)時(shí)水平基本相噹(dāng)(dang)，如2022年3月、2023年(nian)10月、2024年5月(yue)、2024年8月、2025年4月，僅(jǐn)低于2022年12月。儘(jǐn)筦(guǎn)后半週有所迴(huí)落，但截至(zhi)6月13日，交易(yi)擁擠度仍有3.9%、處于(yu)97.7%分位(wei)水平，創新藥交易已經(jīng)十分(fen)擁擠竝(bìng)媲美此前幾輪高點。

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1、“2025胡润制造(zao)业外(wai)企在华投资30强中，有(you)鸿海精密(mi)、丰益国际、松下电器、特(te)斯拉、可口(kou)可乐、住友电工等在(zai)我省均有(you)投资。其中鸿(hong)海精密(mi)主要投资廊坊(fang)市，投资总(zong)额8.7亿美元；丰益国际主(zhu)要投资(zi)秦皇岛、石家庄、廊坊、张家口和唐(tang)山等地，投(tou)资总额累计约(yue)20亿美(mei)元；松下电器主要(yao)投资唐山，特斯拉主要投资(zi)石家庄，投资总额140万(wan)美元；可口可乐主要投资石家庄和廊坊，投资总额累计约1亿美元；住友电工(gong)主(zhu)要投资(zi)唐山市，投资总额约5.2亿美元。”

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