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北美(mei)头部云厂商1Q25业绩多数(shu)超(chao)预期(qi)，资本开支维持(chi)或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设(she)施投入持续性超预期；关税影(ying)响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文(wen)中提到，云厂商资本开支均维持或(huo)上修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资本(ben)开支投入有望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持续性超出市场(chang)预期。关税方面(mian)，在当前关税政策下，由于海外通信板块(kuai)厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较(jiao)强，能够将关税影响通过(guo)提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板块利润率影响有限(xian)，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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