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关注汽车行业“反内卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车(che)企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度(du)最为突(tu)出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部件板(ban)块(kuai)的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车(che)行业集(ji)中(zhong)度趋稳(wen)并体现出安全(quan)壁垒(lei)，零部件集中(zhong)度持续下滑、竞争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部(bu)件(jian)板块(kuai)的开(kai)支持续上行(xing)，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环(huan)节向中(zhong)上游零部件(jian)的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局(ju)的(de)利润分配和(he)供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察(cha)下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖(nuan)态势。

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消費(fèi)(fei)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)性仍(reng)存不確(què)定性。今年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，但仍未(wei)達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未(wei)來昰(shì)否能(neng)持續性的脩(xiū)復改(gai)善，仍需密切(qie)跟蹤。消費如(ru)再度(du)乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力(li)將(jiāng)(jiang)明顯(xiǎn)(xian)減(jiǎn)弱。

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1、作为对(dui)以军袭击(ji)的回(hui)应，伊朗在13日晚间(jian)开启“真(zhen)实诺言-3”的行动，报复(fu)以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规(gui)模破坏性军事打击”。

2、二是做好(hao)立法保障，筑(zhu)牢根基。针对改革中涉及法律调整的(de)，要及时提请全国人大予以支(zhi)持(chi)；要(yao)充分运用深圳经济特区立法权，将重大(da)举措等转化为地方法律法规，为改革探(tan)索提供坚实的法治保障和稳(wen)定预期。