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5🌽💗🍇、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变🌽🍍。最新来看👚💋，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🩱😻👢💞，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶👘，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定🥭🩰🧅，下半年预计仍将延续。从中东来看💯🩲🍌，巴以问题继续扰动红海，原油运输绕行已成为常态🩰🍄💟💯。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成🍓🥔👝，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🍉👝💗，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱👠🥭，接下来的谈判或仍将处于弱势🥬💋。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售(shou)累(lei)计同(tong)比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈(ying)利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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