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1👙👗😠👢🍈、基本面：港股较A股业绩增速更强🥾😻，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💗🍆🤍，受价格下行的影响较小🍍💗。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👛，显著高于全部A股的-3%👚🍏，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👗，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍎💋，核心在于A股的行业特征😻🩰👝，从剔除金融的净利润占比来看🧡，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💗🍍🍎、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍇🥥，进而影响盈利表现🍌💓💝😡。相比之下，港股除金融外💕，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🌽、通信12%）🩲🥔😈，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域😻🥒，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🧄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👝🥬，典型如16Q4-19Q4🍏🤬💟，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👗💓，二者增速差从8pct降至-6pct。

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近些年来，大学(xue)新生中“阴盛阳衰”愈演(yan)愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至(zhi)176万，涨(zhang)幅88%，但本(ben)科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高(gao)达348%。其结果(guo)是，2002年男生还(hai)占到(dao)大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩(sheng)40%。仅仅二十年的时间，“男孩危(wei)机”已经变(bian)成不(bu)折不扣的现实(shi)。

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国际局势变**织，全球军(jun)费(fei)开支增长(zhang)明(ming)显。瑞典斯(si)德哥尔摩国际(ji)和平(ping)研究所（SIPRI）发(fa)布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年(nian)实(shi)际增(zeng)长9.4%，创下自冷战结束以(yi)来最大增(zeng)幅。

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从国会(hui)预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼(ni)亚大学沃顿(dun)商学院预算模型(xing)（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出(chu)了一个(ge)相似的结论：特朗普的标志性立法(fa)在未来十年内的成本(ben)约为 3 万亿美元。

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1、多數(shù)投資(zi)者對(duì)(dui)于下週大盤(pán)走勢(shì)依舊(jiù)錶(biǎo)示看好，但程度有(you)所下(xia)降。在本週滬(hù)指衝(chōng)高迴(huí)落后，認(rèn)爲(wèi)下(xia)週大盤將(jiāng)(jiang)“震盪(dàng)走高，站(zhan)上3400點(diǎn)”的受訪(fǎng)者佔(zhàn)比環(huán)比下降13箇(gè)百分點，最新爲42%；認爲大盤(pan)將(jiang)“震盪下行(xing)，迴撤攷(kǎo)(kao)驗(yàn)3300點(dian)”的觀(guān)點比例爲39%，環比大幅提陞(shēng)21箇百分點(dian)。此外(wai)，認爲“橫(héng)盤震盪”的觀點比(bi)例爲15%，環比下(xia)降7箇百分點。

2、此(ci)外(wai)，他提到，今年国(guo)际经(jing)济增长动能减弱后，国(guo)际(ji)大宗商品价(jia)格明显下滑，特别是能源价格，我国作为能源(yuan)原材(cai)料进(jin)口(kou)大国，大宗商品价格下降会对我们的(de)进口额增长有影响。