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本週市(shi)場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證(zheng)1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指上漲5.69%，北(bei)證50指數上漲6.84%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策(ce)提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游(you)需求旺盛，产能(neng)延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎(ying)来(lai)边(bian)际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放，工(gong)业机器人产量三(san)个月滚动(dong)同比增(zeng)幅扩(kuo)大(da)，叠加人形(xing)机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部(bu)件企业率先受益，自(zi)动化设备(bei)板块中(zhong)期业(ye)绩有望延(yan)续较快增(zeng)长。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👗💯🍏、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🍋👜；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🌽、有色、非银、电子🤬、军工领涨。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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2、匈(xiong)牙利外長(zhǎng)彼得・西雅爾(ěr)多（Peter Szijjarto）週日錶(biǎo)(biao)示，美國(guó)**已取消(xiao)此前阻礙(ài)匈牙利包(bao)科什（Paks）覈(hé)電(diàn)站擴(kuò)(kuo)建計(jì)劃(huà)的製裁。