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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大💘，长期影响相对可控🩳。”王亦璐分析称👅💘🧄，一是伊朗出口节奏此前已被打乱，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓🍊👚。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡🎒，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落🥭，地缘风险溢价也会逐步回落💖👛🥕。

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然(ran)而，这些行动已(yi)经对美国劳动力部门造成冲击。本月早些时(shi)候的数据显示，美国5月非农就业人口增幅放缓，部分原因(yin)是美国劳动力中的外国工(gong)人数量出现(xian)了自2020年以来最大的(de)连续下降。

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随着大学成本持续攀升(sheng)，经济援助发挥着(zhe)越来越重要的作用。最近一项关于(yu)学生经济援助的研究发现，在 2019-20 学年，72% 的(de)本科生获得了某种形(xing)式的经济援助，其中 55% 获得联邦援助，23% 获得州援助，28% 获得(de)所在(zai)学院或大学的援助。但所有这些援助仅能覆盖部分费用。因(yin)此，学生需要申请(qing)贷款，并且(qie)通常需要在大学期间打工来支付账单(dan)。

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“当我发现年(nian)轻人连‘百宝镶嵌’是什么都不知道时，突然意识到传承不能等了。”俞平说，2013年他辞去外企高管职位，回到父(fu)亲身边。有人说他傻，但他很清楚，带着商业思维回归，正是让传统工艺能流(liu)传下来的关键。

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1、从背后因(yin)素来看：1、上涨中的追(zhui)赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美联储加息预(yu)期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储(chu)加息或推迟降息，美元走强，外资(zi)流出(chu)，外资持股占比更高的港(gang)股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美(mei)元走(zou)强短期概率不大。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👛，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币🩰👜🌽🍅、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🧅👅，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💝🌽，强化全球衰退预期。这种情况下👢💕，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💗🤍🥕，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。