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北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前(qian)部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关税(shui)影响有(you)限。我们(men)从海外云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收入及(ji)利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商(shang)资本开支均维持或上修，我们认为今年云(yun)厂商AI资本开(kai)支投入有望(wang)延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化布局，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过(guo)关税较高的生(sheng)产地，需要承(cheng)担(dan)的关税有限；且企业大多定(ding)价权较(jiao)强，能够将关(guan)税影响通过提价等举措转移至(zhi)下游客户，因此我们判断关税对海外通(tong)信板块利润率影响(xiang)有限，在AI投入持续的背景下，对需求(qiu)影(ying)响亦有限。

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