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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度(du)产销均保持较高景气度，整(zheng)体(ti)TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子、运营商、软件等领域(yu)维(wei)持较高景气(qi)或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据👘🥕🥝🎒、职位空缺率和ISM PMI数据🍎。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大(da)促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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从2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月(yue)政治局会议前(qian)，上涨(zhang)概率相对较小，在会议后上涨(zhang)概率相对(dui)较高。在会议后，中(zhong)证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、週(zhou)思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘(zhi)以及外資“一站式”配寘(zhi)中國(guó)(guo)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人(ren)民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)(jin)程中扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)長期看(kan)，前期抑製港股錶(biǎo)現(xian)的重(zhong)要囙(yīn)素(su)已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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