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3、策略(lve)观点：从供需增(zeng)速(su)平衡来看，预计2025年(nian)全球(qiu)集运市场运力增(zeng)速和吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增(zeng)速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效(xiao)应打乱(luan)了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提(ti)前计价欧线(xian)运价(jia)见(jian)顶回落趋(qu)势，08估值相(xiang)对偏低。然而，基(ji)于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求(qiu)仍(reng)持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合(he)约逐步(bu)进(jin)入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市(shi)场分歧明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可(ke)参(can)考年内(nei)低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从月间套利(li)视角(jiao)观(guan)察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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2、4、观点：三季度矿价(jia)继(ji)续回调，氧化铝利润空间引导供给(gei)过剩格局持续压制盘面。9月几(ji)内(nei)亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或(huo)有修复出(chu)高(gao)点位置的(de)机会。三季度电解铝铸锭继(ji)续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供(gong)需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝(lv)价走势先(xian)抑后扬，七至八月为低点。海内外低库存(cun)有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓(huan)和期结束，叠(die)加中东局势不定，宏观不确定风(feng)险因素偏多，振幅(fu)有走扩(kuo)可能。