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盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备(bei)保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台(tai)大(da)促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技(ji)指数的(de)市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和(he)港股(gu)通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速(su)修复，银行、电信(xin)等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归历史中枢(shu)，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。