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维持年度(du)策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置(zhi)。我(wo)们继续维持年(nian)度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企(qi)稳对扭(niu)转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和(he)分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测(ce)到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。

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