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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行(xing)業(yè)景(jing)氣(qì)(qi)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半(ban)年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍(reng)處(chù)于低(di)景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成(cheng)本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已(yi)齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看(kan)，在(zai)行業供需格跼預期改善的(de)揹(bēi)景(jing)下，我國化工行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局👅💗🍌，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是👙，从远期来看👞💋，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🍈🥾💞，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行。

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综合以上👡💝👜，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍎、机械（自动化设备）💝😠🍏💕、医药生物（化学制药）、国防军工🌽🍌👗🍍、有色金属（工业金属、贵金属🥑、小金属）👅🍉、计算机等💗💯。

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近年来，随着科技的快速(su)发展，各行业数字化转型(xing)趋势明显(xian)。在节能环保装(zhuang)备制造领域，数字化技术的应用可以(yi)提升产品设计的精准度与效率、优化生产流程、实现设备的(de)智能运维等。德固(gu)特虽在(zai)传统业务领域表现出(chu)色，但为了(le)顺应行业发展(zhan)潮流，进(jin)一步提升自(zi)身(shen)竞争力(li)，寻求数字化(hua)转型的突破成为(wei)必然选择。然而，数字化转(zhuan)型并非易事，需要强大的技术团队、丰富的行业经验以及(ji)成(cheng)熟的数字化解决方案(an)。在这样的背景下，德固特将目光投向(xiang)了在数字化领域深耕的(de)浩鲸科技。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好👄，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🍆💞🍅，都具有较强的吸引力。从历史数据看💋🌽，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平👠，港股整体估值水平相对合理🥝🍎，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💝🍅，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💓；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥥。