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二季度消费服务行业盈利在扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**下有望延续两(liang)位数增长。从社零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝(bao)等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善(shan)。

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（1）供应方面，2025 年全球锡(xi)生产面临诸多扰动，佤邦复产(chan)时间不断推迟，印尼精炼(lian)锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内(nei)银漫矿业因安全事故(gu)停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍(reng)存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口(kou)中国的量。据此，我(wo)们预(yu)计 2025 年全球矿山和(he)精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应(ying)量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购(gou)。拟(ni)于下周(zhou)二（7月1日）申购的同(tong)宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用(yong)于覆铜板生产。

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6月主产(chan)区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行(xing)，名酒(jiu)批(pi)发价格总指数下行。猪肉(rou)批发价下(xia)行(xing)，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁(fan)自养生(sheng)猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行(xing)。肉鸡苗平均价格下行(xing)，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉(mian)花期货(huo)价格上行，寿光(guang)蔬菜价格指数上行。

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1、当市场(chang)进入到牛(niu)市阶段II，风格和行业则出现了(le)显(xian)著的不同的特征。每(mei)一(yi)次(ci)风格和行(xing)业表现均带有较强(qiang)的时代的(de)特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈(ying)利加(jia)速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。

2、單(dān)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深(shen)300股票池中，本(ben)週錶現較(jiào)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。